在投资教育的目的是教给学生可能需要在一些相关的事业成功执行的技能。一些这些职业包括财富管理顾问，理财规划师和投资绩效分析师。

证书是一种对技能掌握程度的资质证明。 证书的获得表明学生已经完成了课程的教育要求和规定的测试。 在获得证书之后，学生有机会继续攻读文凭或学位，也可以选择进入其专业领域从事相关工作。