The Algonquin College of Applied Arts and Technology
金融服务
Ottawa, 加拿大
研究生证书
期间
1 year
语言
英语
步伐
全职
报名截止日期
最早开始日期
学习形式
在校园
金融服务
安大略金融服务学院研究生证书课程为您在银行、保险、财务规划和财富管理等客户销售和服务领域从事具有挑战性和回报的职业做好准备。
在该计划中，您将建立在您已有的商业技能、金融知识和专业经验的基础上。向您介绍金融产品和服务以及财务建议。您将学习如何创建和展示财务计划。同样，您练习收集和分析客户信息并根据该信息提供财务建议。您还参与工作集成学习。这使您有机会在现实的金融服务工作场所环境中练习您的技能和知识。
该计划非常适合以下学生：
- 拥有以客户为中心的书面和口头沟通技巧
- 在充满活力的团队工作环境中蓬勃发展
- 具有分析和数学能力
- 注重细节并能遵循复杂的指令
- 性格外向，具有很强的人际交往能力
毕业生已经可靠地证明了以下能力：
- 将道德决策流程融入财务规划专业的各个方面
- 应用公认的财务规划原则和行业标准对财务状况和要求进行系统分析
- 手动和电子方式准备准确且相关的财务计划
- 整合有效财务规划决策所需的经济和个人信息
- 根据行业标准，为公众比较、对比和选择合适的金融产品和服务、投资规划和咨询服务，包括税务咨询
- 通过开发潜在客户库存，跟进个人销售策略以追求新业务和续订业务，有效营销金融产品
- 确定财务规划情况下潜在的税务和法律影响
- 应用以客户为中心的书面和口头沟通方式和策略，并根据行业标准在所有沟通中树立专业实践模型
- 研究市场机会并设计财务计划来支持客户需求
- 向公众提供管理人寿和健康保险产品风险的建议和选择
- 设计与金融行业相关的持续专业发展和职业计划
- 确定并应用特定学科的实践，通过社会责任、经济承诺和环境管理为当地和全球社区做出贡献
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